【課程背景】


創(chuàng)業(yè)投資起源于二次大戰(zhàn)后的美國，它是由專業(yè)創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)或職業(yè)投資者向高風(fēng)險、高收益、高潛力的尚未成熟的企業(yè)進(jìn)行的投資行為。隨著創(chuàng)投項目所帶來的驚人回報，創(chuàng)投成為最能激起投資銀行家興奮點(diǎn)的行業(yè)，大大小小的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)叱咤風(fēng)云，引領(lǐng)著世界的腳步。創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)發(fā)展離不開高素質(zhì)的人才，尤為關(guān)鍵的是一批具有經(jīng)濟(jì)、金融、管理、科技等多層次知識的復(fù)合型人才——創(chuàng)業(yè)投資家，他們是創(chuàng)業(yè)投資成敗的關(guān)鍵。目前，這類人才在全球范圍內(nèi)都是稀缺資源。


展望2015年，我國中小企業(yè)面臨著復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，面臨越來越大的競爭壓力，我們必須走創(chuàng)新型發(fā)展的道路。在這一過程中，創(chuàng)業(yè)投資作為“支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的驅(qū)動器”，通過支持企業(yè)的創(chuàng)業(yè)活動，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，從而對推進(jìn)創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，推動經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)的擴(kuò)大，促進(jìn)整體競爭力，提高金融資源的配置效率等，都發(fā)揮著不可或缺的重要作用。投融中國商學(xué)院順應(yīng)時勢，推出《創(chuàng)業(yè)投資與融資上市實戰(zhàn)班》，旨在推動創(chuàng)業(yè)投資的蓬勃發(fā)展以及為中小企業(yè)提供解決融資與上市進(jìn)程中的操作指南，同時希冀搭建一個企業(yè)家與投資人的對接交流平臺。








【課程特色】


1. 高效實戰(zhàn)：邀請國內(nèi)外著名VC/PE投資機(jī)構(gòu)實戰(zhàn)型高級合伙人及管理人傳授投資之道；通過課程講授、分享討論和案例分析，探討股權(quán)投資策略，幫助學(xué)員了解最新相關(guān)政策法規(guī)將，達(dá)到學(xué)以致用、融會貫通的目的。


2. 精致課程：依次按照創(chuàng)業(yè)投資基金的運(yùn)作和企業(yè)融資上市兩條主線，依邏輯層次逐步遞進(jìn)講授，指導(dǎo)學(xué)員進(jìn)行創(chuàng)業(yè)投資實戰(zhàn)操盤與企業(yè)融資上市系統(tǒng)掌握，培養(yǎng)專業(yè)實戰(zhàn)的創(chuàng)業(yè)投資家和上市公司高層負(fù)責(zé)人。


3. 投融平臺：成為“投融中國聯(lián)盟”會員，免費(fèi)享受以下待遇：出席聯(lián)盟和同學(xué)會舉辦的各種豐富活動；獲取聯(lián)盟最新項目融資資訊；通過“投融中國聯(lián)盟”網(wǎng)站平臺，免費(fèi)宣傳本人和所服務(wù)機(jī)構(gòu)，并與其他會員廣泛交流與切磋。


4. 精彩活動：定期舉辦講座沙龍/參觀考察/交流聯(lián)誼等豐富的活動；每年兩屆大型投融中國高峰論壇，聆聽著名投資專家精彩論道，洞悉國內(nèi)外最新金融資本趨勢。


【課程內(nèi)容】




模塊一：創(chuàng)投與PE的政策解讀


A. 國內(nèi)創(chuàng)業(yè)熱潮及資本市場分析展望


B. 創(chuàng)投及PE投資政策解讀


C. 創(chuàng)投引導(dǎo)基金政策解讀與新動態(tài)


D. 天使投資、創(chuàng)投、與VC/PE的比較


E. 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法解讀


模塊二：股權(quán)投資基金運(yùn)作


A. 基金的發(fā)起設(shè)立


B. 基金的組織形式


C. 基金的有限合伙協(xié)議


D. 基金的募集與投資原則


E. 基金管理公司運(yùn)作體系構(gòu)建




模塊三：項目投資分析及行業(yè)選擇


A． 投資邏輯與行業(yè)分析


B． 項目選擇的產(chǎn)業(yè)定位


C． 項目企業(yè)盡職調(diào)查


D． 項目企業(yè)價值評估


E． 投資談判的焦點(diǎn)、難點(diǎn)與應(yīng)對


F． 投資協(xié)議條款與交易設(shè)計


模塊四：項目投后管理與增值服務(wù)


A. 投資項目企業(yè)財務(wù)分析


B. 投資項目企業(yè)風(fēng)險管控


C. 被投企業(yè)商業(yè)模式和治理結(jié)構(gòu)完善


D. 投資項目增值服務(wù)與產(chǎn)業(yè)組合


E. 被投企業(yè)再融資的計劃與安排




模塊五：商業(yè)模式設(shè)計與創(chuàng)新


A. 商業(yè)模式價值體系重塑


B. 行業(yè)方向與機(jī)會選擇


C. 產(chǎn)品思維到用戶思維


D. 資源構(gòu)建與核心競爭力打造


E. 新常態(tài)下的模式轉(zhuǎn)型：互聯(lián)網(wǎng)+資本


模塊六：公司治理與股權(quán)激勵


A． 產(chǎn)權(quán)制度和公司結(jié)構(gòu)治理


B． 股份制改造與股權(quán)融資設(shè)置


C． 期權(quán)、股權(quán)激勵設(shè)計


D． 現(xiàn)代企業(yè)管理制度的建立


E． 制度創(chuàng)新與上市架構(gòu)調(diào)整




模塊七：企業(yè)融資操作


A. 企業(yè)融資環(huán)境現(xiàn)狀分析


B. 融資前的需求分析與評估環(huán)節(jié)


C. 融資渠道與方法的選擇環(huán)節(jié)


D. 融資溝通與談判環(huán)節(jié)


E. 企業(yè)融資常見問題及風(fēng)險防范


模塊八：企業(yè)上市運(yùn)作


A． 國內(nèi)外主要資本市場的比較


B． 企業(yè)新三板掛牌攻略


C． IPO上市/并購重組/定向增發(fā)


D． 國內(nèi)外不同退出方式的回報分析


E． IPO退出案例分析




【培訓(xùn)對象】


1、創(chuàng)業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人和投資總監(jiān)；


2、擬融資、掛牌和上市企業(yè)的董事長、總經(jīng)理及高層決策者；


3、銀行、保險、證券和基金等金融機(jī)構(gòu)的中高層管理人員；


4、投資銀行、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)合伙人和高級職員；


5、政府、上市公司、集團(tuán)公司負(fù)責(zé)投資的管理人員；


【部分課程師資】


深圳創(chuàng)新投資集團(tuán)       李  夏       深圳創(chuàng)投公會常務(wù)副會長    王守仁


優(yōu)勢資本總裁           吳克忠       香港崇德基金董事總經(jīng)理    陳  敏


同創(chuàng)偉業(yè)董事總經(jīng)理     丁寶玉       金長川資本管理公司總裁    劉平安


臺灣智基創(chuàng)投合伙人     陳友忠       融勤國際資本合伙人        孫紅偉


江蘇高新投資集團(tuán)       張  偉       德同資本主管合伙人        趙  軍


硅谷天堂創(chuàng)投執(zhí)行總裁   鮑  鉞       深圳東方富海董事長        陳  偉


達(dá)晨創(chuàng)投董事長         劉  晝       深圳產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)投公司董事長  厲  偉








【報名須知】


開課時間：2016年01月08-10日（課程共12天，每兩個月學(xué)習(xí)3天，共四次。）  


地    點(diǎn)：北京.清華大學(xué)


學(xué)習(xí)費(fèi)用：人民幣28000元/人(包含授課費(fèi)、講義資料費(fèi)、午餐費(fèi)、交通住宿費(fèi)自理；)