金融理財師AFP（CFP）資格認(rèn)證培訓(xùn)項目招生簡章其它上課時間：

銀行、保險公司、證券公公基金公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等金融理財從業(yè)人員。

培訓(xùn)受眾:

銀行、保險公司、證券公公基金公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等金融理財從業(yè)人員。

課程收益:

獲得AFP培訓(xùn)合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認(rèn)證的第一個條件。
　　AFP資格申請人完成培訓(xùn)，通過結(jié)業(yè)考試，并獲得授權(quán)教育機構(gòu)頒發(fā)的AFP培訓(xùn)合格證書后，可向中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會提出參加AFP資格考試的申請。
AFP資格申請人在培訓(xùn)方面滿足認(rèn)證
標(biāo)準(zhǔn)的方式一共有三種：
　　1、 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)
　　按照國際慣例，中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會將通過公開和公平的原則，選擇和授權(quán)有資格的教育機構(gòu)對AFP資格申請人進(jìn)行培訓(xùn)，并由該教育機構(gòu)頒發(fā)AFP培訓(xùn)合格證書。
　　2、 挑戰(zhàn)身份
　　擁有中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會認(rèn)可的經(jīng)濟管理類或經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位的AFP資格申請人，具有“挑戰(zhàn)身份”，可申請豁免全部培訓(xùn)課程，直接參加資格考試。
　　3、 學(xué)分評估
　　擁有中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會認(rèn)可的相關(guān)資格證書的AFP資格申請人，可申請豁免部分或全部培訓(xùn)課程。
　　考試（Examination）
　　通過中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會組織的AFP資格考試，并獲得中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會頒發(fā)的《AFP資格考試合格證書》，并向中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會提出資格認(rèn)證申請須在4年內(nèi)完成，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。
從業(yè)經(jīng)驗（Experience）
　　滿足中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會制定的從業(yè)經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。
　　AFP資格申請人須具備在下列機構(gòu)中從事金融理財或與金融理財相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗：金融機構(gòu)；會計師事務(wù)所；律師事務(wù)所；中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會認(rèn)定的其他機構(gòu)。
AFP資格申請人從業(yè)經(jīng)驗的時間要求是：
大專以下學(xué)歷者、大專學(xué)歷者、大學(xué)本科學(xué)歷者、碩士及以上學(xué)歷者，分別需要7年、3年、2年、1年以上的全職工作經(jīng)歷或等同的兼職工作經(jīng)歷；（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。從業(yè)經(jīng)驗計算的有效期為申請認(rèn)證日的前10年。
　　職業(yè)道德（Ethics）
　　滿足中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是AFP資格申請人取得AFP資格的第四個條件。按照中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會的規(guī)定，AFP和CFP應(yīng)該遵守同樣的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。AFP資格申請人須同意并恪守中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會頒布的《金融理財師職業(yè)道德準(zhǔn)則》和《金融理財師執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》。

培訓(xùn)頒發(fā)證書:

通過中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會組織的AFP資格考試，并獲得中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會頒發(fā)的《AFP資格考試合格證書》，并向中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會提出資格認(rèn)證申請須在4年內(nèi)完成

課程大綱：

當(dāng)前，面對個人和家庭對理財服務(wù)不斷增長的需求，國內(nèi)的絕大多數(shù)金融機構(gòu)已經(jīng)著手推廣形式多樣、品種豐富的個人金融理財服務(wù)。但由于市場處于起步階段，各金融機構(gòu)對專業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、選拔和資格認(rèn)證十分有限。因此，中國金融服務(wù)業(yè)迫切需要金融理財方面的專業(yè)資格認(rèn)證和執(zhí)業(yè)操作規(guī)范，以滿足客戶對金融理財專業(yè)化服務(wù)的要求。
　　中心簡介
　　中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會于2007年8月正式授權(quán)西南財經(jīng)大學(xué)開展CFP第一階段金融理財師（AFP）培訓(xùn)的教育機構(gòu)。西南財經(jīng)大學(xué)是繼北京、上海兩家單位之后，成為國內(nèi)第三所、西部地區(qū)第一例獲授權(quán)開展CFP教育培訓(xùn)的機構(gòu)。
　　西南財經(jīng)大學(xué)高度重視中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會的授權(quán)，為開展CFP教育培訓(xùn)成立了“國際CFP成都項目中心”，集中校內(nèi)外優(yōu)秀教師資源和教學(xué)設(shè)施，對外開展金融理財教育培訓(xùn)。
　　中心的宗旨是：按照中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會的嚴(yán)格要求，以高素質(zhì)的師資、高品質(zhì)的講授、專業(yè)的培訓(xùn)管理和對學(xué)員的全方位服務(wù)，打造中國金融理財教育培訓(xùn)精品，為中國金融教育和中國金融理財業(yè)的發(fā)展提供智力支持與服務(wù)�！　�


課程設(shè)置
　　金融理財師（AFP）培訓(xùn)課程設(shè)置：　模塊
金融理財基礎(chǔ)
金融理財基本技能
家庭綜合理財
投資規(guī)劃
個人風(fēng)險管理和保險規(guī)劃
員工福利與退休計劃
個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
理財規(guī)劃案例　

培訓(xùn)師介紹：

  師資簡介
歐陽勇：西南財大金融學(xué)院金融學(xué)博士，副教授、碩士生導(dǎo)師；2000／2006年度西南財經(jīng)大學(xué)優(yōu)秀教師。
胡秋明：西南財大保險學(xué)院社會保障系主任，保險學(xué)博士，教授、碩士生導(dǎo)師。
周鐵軍：現(xiàn)為中國總會計師協(xié)會CFO（財務(wù)總監(jiān)）/CTAC（稅務(wù)會計師）教師。研究員。西南財經(jīng)大學(xué)CFP中心教師。西南財經(jīng)大學(xué)稅收學(xué)博士畢業(yè)，屬中國最早一批稅務(wù)專業(yè)博士研究生。
王伊琳：西南財大保險學(xué)院，保險學(xué)博士，副教授。主講AFP資格認(rèn)證，CFP資格認(rèn)證，EFP資格認(rèn)證保險規(guī)劃等模塊課程。
蔡棟梁：西南財大金融學(xué)院金融學(xué)博士。主講AFP資格認(rèn)證，CFP資格認(rèn)證，金融理財原理與投資規(guī)劃等模塊課程。
李雙海：四川大學(xué)工商管理學(xué)院，會計學(xué)博士，教授、碩士生導(dǎo)師，中國注冊會計師，MBA導(dǎo)師，ACCA培訓(xùn)師。國際金融理財師CFP成都項目中心講師。
尹志超：西南財大金融學(xué)院，教授/博士生導(dǎo)師，金融系副主任，主講AFP資格認(rèn)證，CFP資格認(rèn)證，EFP資格認(rèn)證綜合案例與金融理財原理等多模塊課程。
蔡棟梁：金融學(xué)博士。西南財經(jīng)大國際金融理財師（AFP、CFP）成都項目中心講師；主講理財概述、投資規(guī)劃模塊。
鄭亞光：西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副教授，碩士研究生導(dǎo)師。國際金融理財師（CFP）成都項目中心資深講師。
翟立宏：西南財大金融學(xué)院金融學(xué)博士，副教授、碩士生導(dǎo)師。西南財經(jīng)大學(xué)信托與理財研究所所長。國際金融理財師（CFP）成都項目中心資深講師。