理財(cái)經(jīng)理

課程背景

當(dāng)我們和客戶溝通資產(chǎn)配置時(shí)，心中充滿了不自信，開不了口···
當(dāng)我們談起了財(cái)富溝通時(shí)候，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢�止··�?br/>當(dāng)我們艷羨業(yè)務(wù)高手做出高業(yè)績的時(shí)候，聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總，對(duì)有價(jià)值服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上···
時(shí)間已經(jīng)到了2017年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問，使其掌握服務(wù)于客戶的資產(chǎn)配置，懂得如何挖掘需求，把握如何策劃有效營銷活動(dòng)，持續(xù)為客戶全面的資產(chǎn)配置服務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。

課程目標(biāo)

當(dāng)我們和客戶溝通資產(chǎn)配置時(shí)，心中充滿了不自信，開不了口···
當(dāng)我們談起了財(cái)富溝通時(shí)候，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢�止··�?br/>當(dāng)我們艷羨業(yè)務(wù)高手做出高業(yè)績的時(shí)候，聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總，對(duì)有價(jià)值服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上···
時(shí)間已經(jīng)到了2017年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問，使其掌握服務(wù)于客戶的資產(chǎn)配置，懂得如何挖掘需求，把握如何策劃有效營銷活動(dòng)，持續(xù)為客戶全面的資產(chǎn)配置服務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。

課程大綱

第一講：高端客戶資產(chǎn)配置
一、高端客戶識(shí)別
1．你為什么無法成交
案例分析：小王的擔(dān)憂和化繭成蝶
2．高端客戶素描
小組研討：世界咖啡探尋客戶信息
二、有效需求挖掘
1．理財(cái)需求挖掘方式
小組研討：高端客戶的九大空間提問
2．需求挖掘具體方法
小組探討：高端客戶的有效SPIN挖掘方法
小組探討：高端客戶的FABE產(chǎn)品呈現(xiàn)方法
三、資產(chǎn)配置呈現(xiàn)
1．企業(yè)主客戶的案例分析
2．企業(yè)高管客戶案例分析
3．呈現(xiàn)通關(guān)：客戶識(shí)別+需求挖掘

第二講：營銷活動(dòng)策劃
一、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代客戶活動(dòng)認(rèn)知
1．客戶價(jià)值的轉(zhuǎn)變
2．用戶模型的變革
小組探討：客戶價(jià)值的變化啟示
3．客戶維護(hù)的模式
4．客戶價(jià)值的分析
案例分析：客戶價(jià)值深耕與構(gòu)建客戶生態(tài)鏈
二、客戶營銷活動(dòng)策劃
（一）客戶活動(dòng)要點(diǎn)
（二）客戶活動(dòng)類型
1．沙龍營銷
小組探討：精細(xì)化沙龍營銷的元素
2．客戶路演營銷
3．客戶社群營銷
（三）客戶活動(dòng)組合
小組探討：7月份的營銷活動(dòng)策劃表通關(guān)